融信中国:发行2亿美元优先票据 票面利率11.5%

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楼主 2019-06-04 18:42:04
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大夫山尚东

20日早间,融信中国发布公告称,公司及附属公司担保人与初始买方于昨日,就发行于2020年到期2亿美元的11.5%优先票据订立了购买协议。

根据购买协议,国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、东方证券(香港)、交银国际、招银国际、中信银行(国际)、钟港资本及信银资本已获委任为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,同时亦为票据的初始买方。

此次发行的优先票据本金额为2亿美元,发售价为票据本金额的98.177%。票面利率为11.5%,利息将于2019年7月3日、2020年1月3日及2020年7月3日按半年期分期支付。

融信中国表示,票据发行的所得款项总额,未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,为1.96亿美元。公司拟将该所得款项净额用于若干现有债务再融资。


(责任编辑:马习习)
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